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2017年11月众筹月报 | 单月筹资额增19% 18家平台倒闭

来源:盈灿咨询

近日,盈灿咨询发布《2017年11月全国众筹行业月报》(下文简称“月报”)。数据显示,11月国内正常运营众筹平台持续减少,新上线平台仅1家,但整体交易规模和投资人活跃度较10月份有一定程度增加,重回20亿大关。


月报数据方面,截至2017年11月底,全国各类型正常运营的众筹平台总计223家,新增平台数量1家,倒闭众筹平台18家,其他(提现困难以及众筹板块下架等)2家。


项目数据方面,11月全国众筹行业单月成功项目4870个,较10月增加10.71%;单月共成功筹资21.74亿元,环比增19.12%;11月单月参与投资人次328.77万人次,环比10月增加5.84%。


众筹成功项目筹资金额的地区分布上,浙江地区依然位居榜首,已筹资金额达到7.11亿元;其次是北京地区,上海和江苏地区分别位列第三和第四。


下文为报告全文部分。报告将分为11月全国众筹行业总体情况、众筹平台地域分布情况、部分众筹平台筹资情况和11月众筹行业热点事件四个板块展开分析。


2017年11月全国众筹行业月报


一、2017年11月全国众筹行业总体情况


11月国内正常运营众筹平台持续减少,新上线平台仅1家,但整体交易规模和投资人活跃度较10月份有一定程度增加,重回20亿大关,主要为主打民宿众筹的开始吧筹资额高达5亿元,创众筹历史单个平台单月筹资额新高。


奖励众筹方面,巨头进一步挤占市场空间,行业马太效应加剧。其他中小平台由于缺乏资本和资源,竞争能力愈发不足,与前四大成交规模平台差距逐渐拉大,仅小米众筹和主营农业众筹的点筹网融资额突破千万元,其他中小平台由于缺乏特色、盈利能力较差,发展缓慢。此外,汽车众筹平台由于暴雷事件频频,投资人敏感度上升,近几个月来规模开始萎缩。未来,随着政策的逐步落地,坚持合规经营的龙头平台有望成为行业典范,通过提升风控水平和技术实力,实现良性发展。


另外,在非公开股权融资方面,受益于十九大以来政策利好不断,近两个月成功筹资额和投资人次都有所回暖。11月4日,央行行长周小川发文鼓励“积极有序发展股权融资,稳步提高直接融资比重”,被视为股权众筹的政策风向标。11月7日,李克强总理在全国小微企业金融服务电视电话会议上强调要着力解决小微企业融资难的问题,非公开股权融资作为直接融资服务实体经济的新模式政策利好可期。


1、平台数量及类型分布
据不完全统计,截至2017年11月底,全国各类型正常运营的众筹平台总计223家,与上月数量相比减少19家。从平台数量走势来看,自去年10月起,众筹正常运营平台数量一直持续减少。

 

 

就11月正常运营平台数量来看,奖励众筹平台数仍然占多数,与2017年10月相比减少13家,为110家;其次是非公开股权融资平台,比上月相比减少5家,为71家;混合众筹平台有33家,比上月相比减少1家;公益众筹平台与上月相比无变化,为9家。

 

 

11月全国新增平台数量为1家;倒闭众筹平台18家;其他(提现困难以及众筹板块下架等)为2家。

 

2 、众筹平台成功项目数


从近一年奖励众筹和非公开股权融资成功项目数的变化趋势来看。


奖励众筹方面,在2016年10月至2017年2月间成功项目数锐减,随后稳步小幅度回升,但距离峰值仍有较大差距。2017年11月项目数达3461个,与9月基本持平。


非公开股权融资方面,在2016年10月至2017年1月间成功项目数锐减,随后的两个月出现回暖但从2017年3月开始持续小幅度下降,2017年9月开始触底反弹,连续两个月项目数上升,至11月底成功项目数达42个,为2017年5月份以来的最高值。

 

 

2017年11月,众筹行业共成功项目4870个,较2017年10月环比上升10.71%。其中,奖励众筹项目为3461个,环比上升9.77%,占总项目数71.07%;其次为公益众筹项目为1367个,环比上升12.60%,占总项目数28.07%;非公开股权融资11月成功项目数为42个(注:不包括平台线上仅作为项目信息展示,实质融资渠道为线下的项目),环比上升31.25%。

 

 

3、 众筹平台成功项目筹资金额


2017年11月,全国众筹行业共成功筹资21.74亿元,较2017年10月环比上升19.12%,增加3.49亿元,为今年众筹行业单月最高筹资额。

 

 

 

从近一年奖励众筹和非公开股权融资成功筹资额的变化趋势来看。


从2016年10月至2017年9月奖励众筹和非公开股权融资成功筹资额变化趋势基本相同,处于震荡下降的阶段。今年9月以后变化趋势出现分化,奖励众筹成功筹资额在2017年10月略微下降,11月大幅上升,成功筹资额达20.41亿元,为近一年来的最高值。非公开股权融资成功筹资额9月以后出现断崖式下降,10月有所反弹,成功筹资额达1.12亿元。

 

 

 

在总筹资额21.74亿元中,奖励众筹筹资金额为最多,达20.41亿元,环比上升19.78%,占总筹资额的93.88%;其次是非公开股权融资,达1.12亿元,环比上升7.69%;公益众筹总筹资金额达0.21亿元,环比上升23.53%。

 

 

4、众筹平台成功项目投资人次


从近一年奖励众筹和非公开股权融资投资人次的变化趋势来看。


奖励众筹方面,2016年9月至2017年2月奖励众筹投资人次从2016年9月的614.33万人次持续锐减至2017年2月的161.32万人次,但2017年3月投资人次略有增加,达183.78万人次,而今年4月又有所下降,在5月至11月期间投资人次基本维持在200万人次左右。


非公开股权融资方面,从2016年至2017年初都处于下降趋势,2017年1月仅为0.21万人次,2017年2月环比增速达114.29%,投资人次增长至0.45万人次,此后连续4个月出现下降,直到2017年8月底投资人次才有所增长,但2017年9月投资人次又有所下降,跌至历史最低值0.18万人次,近两个月投资人次有所上升。

 

 

 

2017年11月,全国众筹行业投资人次达328.77万人次,与2017年10月投资人次相比,环比上升5.84%。其中奖励众筹投资人次最多,达235.84万人次,环比上升4.00%,占总投资人次的71.73%;其次是公益众筹,环比上升10.72%,达92.64万人次,占总投资人次的28.18%;非公开股权融资投资人次环比略有上升,为0.29万人次。

 

 

 

二、众筹平台地域分布情况


1、 全国各省份正常运营平台数量


截至2017年11月底,全国众筹平台分布在18个省市,多位于经济较为发达的沿海地区。据不完全统计,北京以61家平台数位居榜首;广东地区以45家位居其次;上海地区排名第三,浙江排名第四,分别为31家和22家;山东排名第五,有20家;江苏省以9家位列第六。北京、广东、上海、浙江、山东和江苏6个地区正常运营众筹平台数为全国前六,占全国总正常运营平台数的84.30%。

 

 

 

2、全国各省份筹资规模


2017年11月,全国众筹平台成功项目已筹资金额地区分布上,浙江地区位居榜首,已筹资金额达到7.11亿元;其次是北京,已筹资金额达4.05亿元;上海和江苏地区分别位列第三和第四,已筹资金额分别达到3.61亿元和2.62亿元;山东位居第五,达2.28亿元;广东地区排名第六,已筹资金额达1.43亿元。上述六个省市已筹资金额约占全国总筹资金额的97.06%。而其他12个有众筹平台的省市,仅筹资0.64亿元,占全国总筹资金额的2.94%,地区差异较为明显。

 

 

三、部分众筹平台及汽车众筹整体介绍


1、部分众筹平台介绍


截至2017年11月底,众筹行业总体成交量和投资人活跃度均有所回暖。


奖励众筹方面,开始吧11月筹资额突破5亿元,高达5.26亿元;其次是淘宝众筹,11月成功筹资额近1.47亿元;苏宁众筹成功筹资额达1.46亿元,位列第三;京东众筹成功筹资1.42亿元;小米众筹成功筹资2760.70万元。
非公开股权融资方面,众筹客成功筹资额位居榜首,达到3325.72万元,成功项目为5个;人人投成功筹资额达1266.36万元,成功项目为7个;第五创成功筹资额达994.38万元,百度百众成功了一个项目,成功筹资额为854万元。


公益众筹方面,腾讯乐捐仍占主导地位,11月成功筹资额达到1822.04万元,成功项目数为815个,投资人次近78万人次。

 

 

2、 汽车众筹


全国汽车众筹业务11月成功筹资8.13亿元(11月问题平台数据不计入),与10月成功筹资额相比小幅上升。因部分平台存在发布虚假项目或实际筹资金额与网站披露不符等问题,本篇报告在采集汽车众筹数据时已剔除部分虚假项目和虚假筹资数据,但可能剔除仍不够完整,将在未来持续完善。


3、汽车众筹总体情况


据盈灿咨询不完全统计,截至2017年11月底,全国正常运营的汽车众筹平台数达38家,与10月相比数量减少8家。目前含有汽车众筹项目的综合类众筹平台有7家,垂直型汽车众筹平台有31家。11月汽车众筹倒闭或其他问题的平台总计达8家。

 

 

 

4、全国各省份正常运营平台数情况


据不完全统计,截至2017年11月底,全国汽车众筹平台分布在13个省市。其中山东地区继续以绝对的优势位居榜首,有13家;浙江位列第二,有5家;上海和江苏分别位列第三和第四,分别有4家和3家;广东、福建、湖南和辽宁并列第五,均有2家。其中山东地区的平台数占全国正常运营的汽车众筹平台总数的34.21%。

 

 

 

5、部分汽车众筹平台当月发展情况


在汽车众筹平台当月成功筹资金额中,有3家平台成功筹资额过亿,为维C理财、融车网和中e财富,成功筹资额分别为2.63亿元、1.44亿元和1.36亿元,成功项目数分别为1162个、146个和164个。另外,中国众投成功筹资额为9434.00万元,成功项目数为62个;将车网成功筹资额为5639.02万元,成功项目数为84个。

 

 

 

四、2017年11月中国众筹行业热点事件


周小川最新重要指示 股权众筹再迎利好


11月4日,中国人民银行网站刊登了中国人民银行行长周小川题为《守住不发生系统性金融风险的底线》的署名文章。在“深化金融市场改革,优化社会融资结构”部分指出:积极有序发展股权融资,稳步提高直接融资比重。拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道,改革股票发行制度,减少市场价格(指数)干预,从根上消除利益输送和腐败滋生土壤。加强对中小投资者权益的保护,完善市场化并购重组机制。用好市场化法治化债转股利器,发展私募股权投资基金(PE)等多元化投资主体,切实帮助企业降低杠杆率,推动“僵尸企业”市场出清。


京东众筹“暖东公益西部孵化加速园区”正式成立 首批入驻7个公益项目


11月4日,据凤凰网报道,京东金融旗下暖东公益在成都西部慈善分论坛活动上宣布成立“暖东公益西部孵化加速园区”,旨在通过互联网平台和自身科技能力,降低公益普及成本,提升公益触达效率,并能够帮助西部地区的中小公益组织提升线上筹款能力。活动现场,“益暖中华”、“童舟共济”、“盐源农户的红苹果”等7个来自四川当地中小公益组织发起的公益项目,首批签约入驻“暖东公益西部孵化加速园区”。“暖东公益西部孵化加速园区”将为西部地区的中小公益组织提供筹款加速、传播加速、人气加速三大加速模块服务,解决中小公益组织缺乏资金、缺乏能力、缺乏人气的困局,帮助其将在筹款力、品牌力、公信力上获得快速提升。


国务院强调着力解决小微企业融资难 众筹再迎利好


11月7日,据中国政府网消息,全国小微企业金融服务电视电话会议在北京召开。李克强总理作出重要批示:小微活,就业旺,经济兴。鼓励小微企业金融服务发展,强调健全多层次资本市场,着力解决小微企业融资难融资贵问题,促进大众创业万众创新。


游戏众筹再爆丑闻 制作方挪用资金


11月28日,据虎嗅网讯,欧美游戏圈近来可以说是大戏连台“精彩”不断。而最新的事件是上周,一位名为Tariq Lacy的游戏开发者在Kickstarter众筹游戏项目Project Phoenix的官方Facebook上发了爆料文章,指控制作人由良浩明挪用了众筹得来的资金,去开发另一个名为Tiny Metal的游戏,一时间在网络上引发了轩然大波。

 

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